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第391章 七月行情过半七翻身模式仍不明朗（第1页）

a股月日复盘七月行情过半，“七翻身”模式仍不明朗，

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

下面再看看题材个股机会、a存储cpo数据：存储从板块指数看，已经打开上升通道。周五出现了有量无价的k柱，一般这种k柱出现，也代表回踩动作的概率很大，但由于此种图形是在上升通道里，若是周一能在均线上获得承接企稳，那么又会变成低吸机会，参考左边圈起来的位置。板块内的个股，大多数与指数走势接近，也是同一个思路。

逻辑上:近期英伟达、ad加单hb，海力士翻倍扩产hb产能，集邦预测dnanduafer均价有望环比增长o，产业周期加探底特征明显。叠加h海外大厂持续减产+国内存储安全强化+ai驱动hb需求，存储芯片产业供需关系关系拐点渐现

机构预计h存储厂商有望迎来价格经营格局多重拐点，所以若是图形能达成一致，依然还是优选板块内辨识度高的个股。cpo这里也是连续反弹两天，暂时不具备持续拉升动力

提醒:要注意剑桥科技日线级别的顶背离风险若剑桥被沙头跌破横盘的低点，对板块负面影响很大，还有持股该方向的，时刻保持警惕，别被波及数据，结合最近的消息，a+数据的重要性，被管理层多次提及，对标的个股得到资金关注拐点渐现。

国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声，海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。

汇率的企稳，以及政策级别的一般，虽然不能带来预期差的明显改善，但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。同时，随着全年核心主线、阶段性核心主线交替共振，预计大概率能为市场资金带来信心改善的支撑。预计行情将会在中线资金边际改善，题材共振的推动下，将会转向震荡上涨阶段。

货币政策趋向宽松，大宗商品正在上涨，市场利率下降会带来重估增值的效果。大盘本周有回暖迹象，上交易日中特股异动也是一个好信号。现在大概率是一个大行情的准备阶段，震荡筑底，场外资金充足，等待一个放量长阳的出现。在大盘处于较为标准的区间整理结构下，震荡与轮动仍是当前市场的主旋律。故站在资金安全考量，对于盘面中不断涌现的热点板块，仍先以短线博弈为主，耐心等待市场进一步加强的信号。

综合看，这个周末消息面还是偏好，加上技术面支持下周延续反弹，因此，个人倾向下周有望再创本轮反弹新高，多空新的争夺焦点，会上移到o点之争至点一线。乐观预计，下周将继续以o点为依托，不断测试o点压力，即下周初的主要任务是行情o点，并在o区间震荡，极限是区间震荡，本轮第一波反弹目标是点的观点不变。

彩虹股份（非荐股）：炒作液晶面板lcd方向，中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺，公司液晶面板主要产品出货量大幅提高。驱动力：面板报价走高，主流电视面板均价今年来累计大涨近四成。流通市值亿，全天成交亿，换手率。龙虎榜前五买家共买入o亿，占比，其中两大机构分别买入o万、万。

中国联通（非荐股）：炒作算力方向，国内三大电信运营商之一，拥有大量电信数据，与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作，承接国家“东数西算”工程。驱动力：算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。（中字头联动的，比如中国移动上涨，中国电信上涨）。流通市值高达亿，全天成交o亿，换手率。龙虎榜前五买家共买入亿，占比高达o，在大票中有点罕见，一般也就o左右，其中游资章盟主一人买入o亿，外资买入亿，机构买入亿。

ooo浙江世宝（非荐股）：炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。流通市值亿，全天成交o亿，换手率。龙虎榜前五买家共买入亿，占比o，其中北京东城买入万，华鑫深圳买入万。

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剑桥科技（非荐股）：炒作光通信方向，该公司是全球oog高光组件和光模块技术领先企业，光电子事业部日本光电子研团队在各种高端oog和oog模块的开处于业界领先地位。流通市值亿，全天成交亿，换手率。（放量了）龙虎榜前五买家共买入亿，占比，其中郑州农业东路买入亿，华泰苏州买入万，杭州五星路买入万。

海看股份（非荐股）：低位创业板次新+人工智能+内容审核+数据确权+国资国家队在内容智能审核方面，公司自主研的a智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型，明日若高开等回踩，回踩日线低吸，不追涨

人民网（非荐股）：炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国放。流通市值亿，盘子不小。

oo新时达（非荐股）：炒作业绩+机器人方向，该公司行星减器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。流通市值o亿，全天成交o亿，换手率。龙虎榜前五买家共买入亿，占比，其中大机构分别买入o万、万、万、万。消息面上，公司预计o年上半年实现归母净利润亿元–亿元，同比扭亏为盈。

朗威股份:（非荐股）：次新+数据中心+液冷服务器+微模块+移动中兴腾讯万国数据！力下一代绿色数据中心建设！明天高开不追，若回踩元附近可以考虑低吸

当前a股市场估值处于历史偏低水平，宏观上来说，随着国通胀下降快于预期，加息压力减弱，因此，指数上下行压力不大。资产价格已计入较多偏谨慎预期，部分影响市场的积极因素正在累积。后市继续关注内外部环境变化对a股市场影响，当前位置市场机会大于风险，对a股后市表现不必过于谨慎，建议结合政策预期的边际变化择机布局。短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能预期低预期个股。因此，在仓位方面，可逢低加仓。板块上，关注数字经济板块，包括cpo、aigc等，半导体板块等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！oo

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