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第388章 市场正回暖目前市场算是群雄争霸的时期（第1页）

a股月日复盘市场正回暖，目前市场算是群雄争霸的时期

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周五共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，网络安全概念股国华网安天板，数据要素板块人民网板、省广集团板，智能驾驶概念股华是科技创业板板、宏英智能天板，振荡器概念股东晶电子天板，算力板块工业富联板，股权转让的蓝丰生化板，光伏股三孚股份板，面板板块天山电子创业板板、智云股份创业板板。周五收涨个股o只，收跌个股只。

截至收盘，沪指涨oo，深成指跌o，创业板指跌o。北向资金全天净买入o亿元，其中沪股通净买入亿元，深股通净卖出亿元。沪深股通周五大幅净买入，贵州茅台净买入居，中兴通讯净卖出居。板块主力资金方面，计算机板块主力资金净流入居。期指持仓方面，ic期指主力合约多头加仓数量略大于空头。龙虎榜方面，新时达获机构买入亿，彩虹股份获机构买入ooo万，亨通光电获两家量化资金席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，买入方面，贵州茅台净买入居，该股连续个交易获北向资金净买入。长电科技、五粮液净买入分居二、三位。卖出方面，中兴通讯净卖出居，隆基绿能净卖出居次席，连续个交易日遭净卖出。

周五龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，减器概念股新时达获机构买入亿；面板概念股彩虹股份获机构买入ooo万；中国联通获机构买入亿。卖出方面，军工股烽火电子遭机构卖出亿元；机器人概念股林州重机遭机构卖出ooo万。一线游资活跃度有所提升，中国联通获国泰君安上海江苏路营业部席位买入亿，智能驾驶概念股万安科技获一家游资席位买入ooo万。量化资金方面，亨通光电获两家量化资金席位买入。

大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，ai概念股延续反弹，其中数据方向领涨，人民网连板，新致软件、中孚信息、久远银海、中新赛克等多股涨停；算力、服务器方向震荡反弹，工业富联连板再创历史新高。面板概念股盘中活跃，彩虹股份涨停，tcl科技涨。三大运营商午后拉升，中国联通涨停，中国电信涨。下跌方面，电力股陷入调整，京能热力跌停。总体上个股跌多涨少，两市oo只个股下跌。沪深两市周五成交额亿，较上个交易日放量亿。板块方面，数据安全、数据要素、chatgpt、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、充电桩、电力、电池等板块跌幅居前。

个股方面，连板股杀跌凶猛，昨日七连板大连热电收跌，昨日四连板万安科技以及三连板奇精机械、睿能科技跌停，此外京能热力、神通科技等热门标的也惨遭跌停。活跃资金在连板股上受挫后，转投创业板次新股怀抱，两市共有十只o个股涨停。板块方面，各路ai概念霸屏板块涨幅榜，周五两市成交额前十个股ai概念占据九席。ai核心的算力方向，工业富联连板创历史新高，带动了浪潮信息、中科曙光等一众服务器个股反弹；人民网预期三连板则带动ai后排的数据要素、数据安全方向反弹，南天信息、榕基软件等十余只个股涨停。

数据要素板块周五进一步走强，人民网连板，省广集团连板，中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。

点评：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调了数据价值和应用规范，包括数据标注等环节，与运营商数据要素价值方向一致。三大运营商运营商刚刚布ai大模型，其与ai同业巨大差异在于，弱chat和图文，而主要聚焦数据、政务、客服环节，分别体现了数据要素应用、政企业务转型、内部降本增效等三重成长逻辑，因此核心是运营商政企业务持续重估。预算节奏看，下半年要继续重视数字经济的机会，近期网络可视化变化已经表明了数据流量主线、政企端采购带动的投资机会。

数据是数字经济的重要生产要素，数据要素相关应用的落地也能推动其他领域的创新展。在重视数据安全保护，进一步细化数据权属界定的情况下，数据要素市场有望实现加建设，从而促进数字经济实现长期可持续展。作为目前场内交易中重要的数据产品，通信运营商数据资产的价值空间有望进一步得到活跃，从而为通信运营商带来新的增长空间。

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点评：数据要素市场化下运营商或在以下方向受益：）提供数据归集、开、交易流通所需算力；）积累大量高价值数据，探索脱敏数据变现机会；）提供数据要素服务平台，促活数据运营交易。

与数据要素紧密相关的网络安全板块展开联动拉升，国华网安天板，中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停，浩丰科技大涨。七部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

点评：国内外同步加强对ai监管，既说明ai进度之快，也说明ai监管重要性。ai监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备dpi设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比ai数据监管下的“光模块和gpu”，而后端方案类比ai应用。ai监管主体以政府以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强ai监管带动数据监管的基础设施确定性增长，建议重点关注。

电信运营大涨，中国联通涨停。在中特估体系下，以三大运营商为的代表性企业估值有望持续提升。叠加三大运营商拥有数据数量庞大、种类繁多、关联紧密的天然优势，有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击机会。

算力概念延续昨日强势，ai服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨o。ai的快展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据pr对直接数据中心液冷市场的预估，o-o年市场需求将快增长，复合年增长率为。据《中国液冷数据中心展白皮书》，预计到o年，我国液冷数据中心市场规模过oo亿元。

业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在ai大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。民生证券研报指出，考虑到gpu的功耗可达oodu甚至以上，ai服务器集群算力密度普遍有望达到o-okdu机柜，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率过kdu后性价会比大幅下降。

面板为的消费电子全天表现活跃，彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨o。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。群智咨询预计，英寸液晶电视面板将在月维持月的美元价格涨幅；o英寸、英寸两款液晶电视面板将每片上涨美元。

oled-odia近日布报告称，oled显示器面板出货量将由o年的万片，增长到今年的o万片，到o年将达到万片，两年时间实现o倍以上激增。根据头豹研究院数据，中国车载显示器规模将从oo年的o亿元涨至o年的亿元，其中i-led渗透率将逐步提升。

周五ai概念股延续反弹，数据方向全面爆，其中数据安全涨幅居前，中孚信息o涨停，国华网安、中新赛克、南天信息等个股涨停。消息面上，国家网信办等七部门日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

点评：随着ai红利接踵而至，安全风险如影随形，因此越来越多的安全厂商加布局网络安全与ai技术的融合，驱动ai全市场加爆。根据preceresearch数据，o年全球基于ai的网络安全市场规模为亿美元，预计o年将达o亿美元，o-o年的复合增长率约达。后续可从两条线切入ai+网络安全，一方面是利用ai技术为网络安全产品赋能，这是从攻防对抗的逻辑来提升产品攻防效果；另一方面是针对ai应用场景打造新的安全防护产品，这是从新业务场景的逻辑来满足新的安全需求。

而站在市场角度分析，ai概念股的连续反弹从积极意义上来看，市场的风险偏好以及短线情绪正逐步回暖，这对于市场保持活跃度多有益处。但需注意的是，周五数据方向的反弹并没有与指数端形成共振，并且周五尾盘部分算力股已先行出现的回落的情形。对于绝大多数的ai概念股而言，后续都将面临前期套牢卖压的考验，因此即使后续反弹能够延续也不会是一蹴而就的，大概率仍会与市场其余热点一起震荡与轮动。

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综合来看，股指在昨日放量拉升后迅趋于平静，尽管中国联通的涨停继续提振数据要素人气并同时带动中字头方向回暖，但两市成交金额无力突破万亿元水平难以支持股指趋势性走强。不过指数层面上，包括上证o、创业板指以及光伏等赛道板块的分类指数目前仍站稳多条短期均线上方并呈现金叉态势，尽管沪指仍面临上方o日和半年线反压，但市场抛压整体有限。美元指数快跌穿oo整数关，对股市等风险资产构成一定正面提振。短期ai板块连续大涨后已经基本修复到位后或再迎分歧，而科技链从存储芯片到周五的消费电子等进一步扩散，短期市场仍将围绕几个近期强势方向间的快轮动为主基调

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，中金，广，申万，华泰，国盛，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！oo

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